Злой волшебник превратил принца в лягушку, которую поцеловала негритянка и тоже превратилась в лягушку и две лягушки вместе с играющим на трубе крокодилом отправились вглубь леса к мамаше какой-то там, чтобы она их расколдовала. Ну скажем так, нарисовано красиво, в классическом диснеевском стиле, но юмора очень мало, смотреть скучновато. Единственная фишка для взрослых - джазовый уклон, в остальном чисто детская сказка.